人工智能热席卷全球,AI概念板块有哪些?

来源:投资者网· 2024-05-17 08:43:46

2022年底,OpenAI发布的ChatGPT,让市场认识到AI技术的巨大发展前景。一时间,国内科技公司纷纷布局AI,开发大模型,短时间内市场上就上线了“文心一言”“星火大模型”“360智脑”等诸多竞品,最终出现“百模大战”的盛况。

除了争相布局大模型外,传媒、游戏、金融等行业,也有大量公司趁势公布企业在AI应用方面的布局,并相继成立AI相关子公司或与主流的AI企业签署协议,以增加企业的AI属性。

Choice数据显示,截至今年5月上旬,A股涉及AI概念的上市公司就有530多家,其中既有布局大模型的科大讯飞(002230.SZ)、三六零(601360.SH);也有设备制造、服务器搭建的浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH);在AI应用端金融、传媒、游戏乃至于消费类企业也纷纷表示企业已将AI技术应用在公司的日常经营中。

随着AI概念的大热,2023年上半年,A股也迎来了一波AI炒作热潮,科大讯飞、三六零、万兴科技(300624.SZ)等布局AI大模型的企业,游戏、传媒等AI应用容易落地的行业,其股价纷纷上涨。不过,随着AI热门公司三季度报、年报的公布,人们认识到AI技术短期内对多数企业业绩影响有限,市场逐渐回购理性。

据Choice数据统计,2023年5月6日至今,530多家AI概念股中,仅130家企业的股价有所上涨,却有160多家企业股价的跌幅超过了30%。

AI炒作热逐渐退潮,但AI行业的故事远未讲完。越来越多的人用上了KIMI、秘塔搜索等创业公司开发的现象级应用,微软、金山办公(688111.SH)也相继推出了AI办公工具,大幅增加了人们办公的效率。即使不使用AI搜索、AI办公等工具,人们每天刷的短视频,其中大部分的文案、配音、制作都已使用到了AI技术。

诸多拥抱AI技术的企业中,谁受益最大呢?

01 大模型落地较难,市场热情下降

提到AI技术,就不得不提OpenAI及其发布的ChatGPT了。当国内企业认识到大模型的发展前景后,头部科技公司纷纷入局,开发自身的大模型。如百度的“文心一言”、科大讯飞的“星火大模型”,三六零的“360智脑”;除了大模型外,万兴科技、云从科技(688327.SH)也公布了专业大模型的开发规划。市场将各家企业争相开发大模型的盛况称为“百模大战”。

时至今日,“百模大战”仍未决出胜负。目前国内市场上,仍有腾讯的“混元”、阿里的“通义千问”、华为的“盘古”等诸多AI多模态大模型。从已上线的“文心一言”、“星火大模型”、“360智脑”等大模型试用情况来看,这些大模型主要对标ChatGPT,即可以提问给出问题答案、也可以生成一些文案或进行图片的设计。 

与ChatGPT类似,虽然AI多模态大模型功能众多,但受限于训练、算力等因素,这些多态大模型的试用效果并不理想。作图时,大模型还会出现多只手指、吃面不用筷子等情况;对提问的回答也会出现不准确的情况。

虽然科大讯飞、三六零,已在积极推进自身大模型的B端落地,但2023年,大模型对公司的收入贡献却十分有限。2023年,科大讯飞的收入同比仅有4.41%增长,三六零的收入同比更是出现了4.89%的下滑。 

相较于通用大模型落地难的问题,专业大模型的商用进程则快很多。百度2023年就依靠AI技术在广告领域的应用,扭转了公司收入下滑的趋势,当年公司的收入同比有了8.83%增长;网易(09999.HK)也依靠AI技术在游戏上的应用,让2023年公司的收入首次突破了千亿;视频AI工具开发商万兴科技,2023年公司的收入更是有了25.49%的上涨。

虽然部分企业已凭借AI技术,扭转了公司收入下滑的颓势,但2023年,因AI技术获利的企业并不多。Choice数据显示,在A股530多家AI概念公司中,2023年收入同比有10%以上增长的企业仅有180多家,占比不到35%。

随着三季度报、2023年年报的公布,人们也逐渐认识到AI技术短期内对多数企业业绩影响有限,市场逐渐回购理性。据Choice数据统计,2023年5月6日至今,530多家AI概念股中,仅130家企业的股价有所上涨,却有160多家企业股价的跌幅超过了30%。在AI概念热度消退后,汽车也取代了AI,被“红衣教主”周鸿祎频频谈及。 

虽然A股AI热潮已经消退,但在平静之下,技术发展的细流仍在潺潺向前。

02 小应用趁势崛起,创业公司后来居上

在目前AI行业开源系统较多的情况下,行业的竞争最终将拼算力、拼训练、拼资本投入。AI芯片主要供应商英伟达,2023年,公司的收入高达609亿美元,同比有125.85%的增长。

而据《2024年人工智能指数报告》统计,OpenAI的GPT-4等前沿模型系统的训练成本预估在7800万美元,而谷歌的Gemini Ultra的计算成本花费预估为1.91亿美元。

除了算力与训练外,能耗也限制了AI行业的发展。据OpenAI 披露,ChatGPT每天需要处理超过2亿次请求,其电量消耗高达每天50万千瓦时。一年时间,ChatGPT光电费就要花2亿元人民币。

2023年,有大模型研发规划的企业,其研发投入也十分巨大。百度、网易、中国电信(601728.SH)等企业,2023年公司的研发投入均超过了百亿。其中百度2023年投入了241.92亿元用于研发,较2022年的233亿元增加了近9亿元;网易2023年研发投入同比也有9.57%的增长。专注于AI技术开发的商汤(00020.HK),2023年公司研发投入在当期公司收入中的占比更是高达91%。 

在国内企业的不懈努力下,2023年至今,“文心一言”、“星火大模型”、“360智脑”、“日日新”等大模型均已开启了试用。产品宣发时,这些企业也普遍称,自身的大模型在综合能力方面已超越了GPT-4。

不过,相较于前期投入巨大,商用前景还不明朗的多模态大模型,专注于搜索、长文处理等精品化AI工具,更受C端用户的青睐。北京月之暗面科技有限公司(下称“月之暗面”)推出的搜索及长文处理AI工具KIMI,此前就多次出现了因用户访问量过大,公司算力紧张的情况。在经过多轮的训练与优化后,目前KIMI已具备处理200万字长文档的能力。

天眼查显示,自2023年4月成立以来,月之暗面也已完成了三轮融资,先后获得了红杉中国、美团龙珠、小红书、阿里巴巴等知名公司的投资,其估值也由2023年6月的3亿美元上涨至2024年2月的25亿美元,在不到一年的时间内估值增长了7倍多。

研究机构CB Insights发布《2023年人工智能(AI)行业现状报告》显示,虽然2023年AI行业融资热潮较2022年相比有所消退,但当年全球 AI 初创公司融资总额仍有425亿美元(约合人民币3027.10亿元)。

行业整体融资规模有所减少,但头部企业却获得了大量的关注。据《腾讯科技》报道,2023年,OpenAI就获得了103亿美元的融资;为了抢占先机,微软累计对OpenAI的累计投资就已达到了130亿美元。 

AI技术需要大量资金投入,因此资金储备将是评估一家AI公司发展前景的重要指标。在目前有大模型开发规划的企业中,网易的货币资金储备最高,2023年末公司现金及现金等价物账面余额高达1222.85亿元,其流动资产在当期公司总资产中的占比也有76.75%。虽然公司还未盈利,但商汤也储备了105.23亿元的资金。

03 行业百花齐放,技术发展高于预期

相较于通用型大模型落地较难的问题,搜索及长文处理AI、办公辅助AI、视频制作AI等精品化AI工具早已深入国人生活的方方面面。

微软早在2023年就推出了AI办公工具,该工具可以进行文案阅读、文案生成、PPT生成等;2024年4月,在进行长期免费试用后,金山办公也对其WPS AI 进行收费;目前来看,WPS AI 的很多功能,与微软的产品类似。

除了工作外,生活领域,AI技术的应用则更普遍。目前主流的游戏企业,均已将AI技术应用到游戏的开发中;此外,像网易、巨人网络(002558.SZ)等公司还将AI技术应用在游戏中,玩家可以通过AI自己定义地图,或者与有AI技术支持的NPC进行交互。

视频领域,从文案撰写到内容制作,再到内容分发,均已使用到了AI技术。

据aicpb于2024年3月公布的AI产品榜,Top100产品中涉及图像和视频类的AI工具约占42%,且访问量大多位于中上水平。此外,中国AIGC产业联盟发布的《中国AIGC产业白皮书2023》指出,中国文生图产业作为文生视频的上一阶段,已经积累了5000万左右的参与网民,在抖音、小红书等内容平台上占比达到 5%-10%。 

当然,AI技术的发展前景不仅仅局限在办公、娱乐等方面。AI技术在金融、教育、医疗、工业等方面均有广阔的应用前景。如在医疗领域,AI技术可以进行影像处理、智能问诊、临床决策、个人健康管理、医学教学、新药开发等;工业领域,AI+设计、AI+安全、AI+质量、AI+效益等均有着一定的发展前景。

正如巴菲特所说的那样,虽然很多人看不懂AI,但AI的潜力类似于核武器,正悄然改变着世界。


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